ΟΤΕ: επιτυχής ολοκλήρωση έκδοσης 5ετούς ομολόγου 700 εκατομμυρίων ευρώ

[nnn]

Δελτίο Τύπου:
Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Με πάθος, πίστη και αφοσίωση όλοι μαζί οδηγήσαμε την εταιρεία μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον σε μια ακόμη επιτυχία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».

Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).

Δ.Τ. ΟΤΕ

[Jazzer]

Σημαντική άντληση κεφαλαίων από τον ΟΤΕ, όμως το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα υψηλό (για αυτό και η μεγάλη ζήτηση από τους επενδυτές). Μονόδρομος η συγκεκριμένη κίνηση, αφού σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να αντλήσει τέτοια κεφάλαια με απευθείας δανεισμό, μέσω χρηματιστηρίου, κλπ.

[petasis]

Τρομαχτικά υψηλό επιτόκιο (που θα το πληρώσουμε εμείς φυσικά). Τι τα θέλει αυτά τα χρήματα ο ΟΤΕ;

[iliask]

Τι να τα θέλει τα λεφτά ? Να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του ανάγκες να προχωρήσει σε ειπλέον ανάπτυξη του δικτύου του κτλ κτλ .... Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα . Ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική εταιρεία

[stelaras1]

Τι να τα θέλει τα λεφτά ? Να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του ανάγκες να προχωρήσει σε ειπλέον ανάπτυξη του δικτύου του κτλ κτλ .... Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα . Ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική εταιρεία

επίσης μην ξεχνάμε και τη χρονική περίοδο που έγινε το εγχείρημα...είναι σημαντικό για το μέγεθος της εταιρείας

[MNP-10]

Τι τα θέλει αυτά τα χρήματα ο ΟΤΕ;

Να ξεπληρωσει τα παλια δανεια ( >4 δις ) που πηρε για να αγορασει το υπολοιπο της cosmote και το Γερμανο. Αυτα τον εχουν βαλει μεσα.

[yiapap]

Οπότε; Γλυτώνει το ξεπούλημα τουλάχιστον των κερδοφόρων μεριδίων; Θα δώσει καμιά αξιοπρεπή αποζημίωση (δε μιλάμε για μισθό προφανώς) στα παιδιά που παίρνει για τα τηλεφωνικά του κέντρα;

[nightfall2k5]

Δεν ειναι καθολου υψηλο το επιτοκιο για ομολογο, ισα ισα χαμηλο ειναι θα ελεγα (ιδιαιτερα αν λαβουμε υποψη οτι ο εν λογω οργανισμος εδρευει ελλαδα).

[petasis]

Τι να τα θέλει τα λεφτά ? Να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του ανάγκες να προχωρήσει σε ειπλέον ανάπτυξη του δικτύου του κτλ κτλ .... Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα . Ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική εταιρεία

Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως... Δηλαδή τα υπάρχοντα δάνεια είχαν πάνω από 8% επιτόκιο για να συμφέρει η κίνηση;

[blade_]

μια χαρουλα..εδιωξε κ ενα καρο κοσμο..

[raspoutiv]

Τι να τα θέλει τα λεφτά ? Να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του ανάγκες να προχωρήσει σε ειπλέον ανάπτυξη του δικτύου του κτλ κτλ .... Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα . Ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική εταιρεία

ναι αλλά με εμάς πελάτες και με άμεση επαφή με το ελληνικό δημόσιο

[Georgevtr]

Τι να τα θέλει τα λεφτά ? Να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές του ανάγκες να προχωρήσει σε ειπλέον ανάπτυξη του δικτύου του κτλ κτλ .... Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα . Ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική εταιρεία

Nαι μεν, αλλά είναι δικό του το δίκτυο. Οπότε μας επειρεάζει έμμεσα ή άμεσα....

[dchatz]

Υπερδανεισμός και από τον ΟΤΕ και με υψηλό επιτόκιο για επενδύσεις χωρίς αντίκρυσμα.
Ας το φανε τώρα οι γερμανοί που πήγαν και τον αγόρασαν.
Προβλέπω κούρεμα σε 5 χρόνια που θα πρέπει να αποπληρωθεί εκτός αν έχει αλλάξει η κατάσταση και μπορέσει να το αναχρηματοδοτήσει.

[iliask]

Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως... Δηλαδή τα υπάρχοντα δάνεια είχαν πάνω από 8% επιτόκιο για να συμφέρει η κίνηση;

Τα υπάρχοντα δάνεια έληγαν φέτος .. οποτέ εκάνε αναχρηματοδότηση και εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα. Σημαντικό που πέτυχε τέτοια χρηματοδότηση με την ένοια ότι οι ξένες αγορές ακουγαν Ελλάδα και έτρεχαν :-) Εαν είναι να μπεί χρήμα στην αγορά πρώτα από τέτοιου μεγέθους εταιρείες θα ξεκινήσει ....

ναι αλλά με εμάς πελάτες και με άμεση επαφή με το ελληνικό δημόσιο

Ολες οι εταιρείες δανείζονται και έχουν επαφή με την ελληνική αγορά. Δεν έχει να κάνει σε κάτι αυτό. Το δημόσιο έχει (νομίζω ) πολύ μικρό ποσοστό μετοχών . Εαν έιναι να ξεκινήσουν τα εργά για νέα δικτύα κάποιος πρέπει να τα φτιάξει.... και οι εναλλάκτικοί δυστηχώς δεν έχουν καμία πρόθεση ( ουτε λεφτά ) για να προχωρήσουν σε τέτοιες επενδύσεις . Βλέπετε τι γινέται με το vdsl ....

[johnsruro]

λογιστικά είναι όλα αυτά. ουσιαστικά πήρε ένα δάνειο (ομολογιακο) για να καλύψει ένα άλλο.