Ο ΟΤΕ πωλεί τη Globul αντί 717 εκατ. ευρώ στην Telenor

[nnn]

Δελτίο Τύπου:
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul), και της Germanos Telecom Bulgaria, στην Telenor, το Νορβηγικό Όμιλο Τηλεπικοινωνιών.

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 717 εκατ. ευρώ (επιχειρησιακή αξία1) και θα προσαρμοσθεί ανάλογα με τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης κατά την ημέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Το τίμημα αυτό ισούται με 6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων2 για το 2013.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η πώληση της Globul στη Βουλγαρία αποτελεί την ολοκλήρωση μιας στοχευμένης και μακράς προσπάθειας, που μας επέτρεψε να επιτύχουμε ένα εξαιρετικά ελκυστικό τίμημα μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η συμφωνηθείσα αξία πώλησης βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος όλων των μετόχων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και αβέβαιη περίοδο. Εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου ΟΤΕ και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Από τις αρχές του 2011 και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό μας κατά 2,3 δισ. ευρώ, πάνω από 50%».

Ο κ Τσαμάζ, πρόσθεσε: «Η κεφαλαιακή ενίσχυση μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη υποδομών επόμενης γενιάς και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις κύριες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Ευχαριστώ τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Globul για τη μέχρι σήμερα εξαιρετική πορεία της εταιρείας και την καλή συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ. Η εξαγορά από έναν οργανισμό με τις δυνατότητες της Telenor, και την ευρεία παρουσία στην περιοχή και άλλες μεγάλες αγορές, εξασφαλίζει στην Globul τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον».

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Citigroup.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχετικά με τη Globul

Η GLOBUL ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιούλιο του 2001. Με 4,5 εκατομμύρια πελάτες στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, η GLOBUL κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Βουλγαρίας, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται 3 πάροχοι. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας,mobile Internet και σταθερής τηλεφωνίας για όλες τις κατηγορίες πελατών. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της GLOBUL προσφέρει σχεδόν 100% πληθυσμιακή κάλυψη, ενώ το δίκτυο 3ης γενιάς της εταιρείας καλύπτει πάνω από 94% του πληθυσμού στη χώρα. Το 2012, τα έσοδα της GLOBUL ανήλθαν σε 377,6 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία EBITDA έφτασε τα 135,4 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 35,9%.

Σχετικά με την Telenor

Ο Όμιλος Telenor είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, δεδομένων και media. Στην κινητή τηλεφωνία, δραστηριοποιείται σε 11 αγορές στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και την Ασία, ενώ διαθέτει μερίδιο 42,95% με δικαίωμα ψήφου (οικ. μερίδιο 33%) στην VimpelCom Ltd., η οποία δραστηριοποιείται σε 18 αγορές. Με έδρα τη Νορβηγία, ο Όμιλος Telenor είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, με 148 εκατομμύρια πελάτες (Q1 13), κύκλο εργασιών 102 δισ. NOK (2012) και 30.000 εργαζόμενους περίπου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.telenor.com


1. Enterprise value
2. Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ebitda) συμπεριλαμβανομένων των διεταιρικών χρεώσεων (management fees)

[Hetfield]

Δεν μπορω να καταλαβω γιατι να πουλησουν μια κερδοφορα επιχειρηση...

[petasis]

Μέσα σε 6 μήνες πήρε 350 εκ από τον δορυφόρο, 900 εκ δάνειο, και τώρα άλλα 700 εκ. Τι θα κάνει με 2 δις ρευστότητα;

[Vitruvian78]

Τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του, τις χρηματοδότησε ο Ελληνικός λαός. Τώρα οι Γερμανοί μέσω του ΟΤΕ εποφελούνται τα κέρδη απο το ξεπούλημα του οργανισμού εδώ κι εκεί. Κι αφού τον απαξιώσουν πλήρως θα μας τον δώσουν πίσω....

[Jazzer]

Eίναι πολύ απλό, η μαμά (DT) δε θέλει να δώσει "χαρτζιλίκι" (για αποπληρωμή δανείων) στο παιδί (ΟΤΕ), κι έτσι το τελευταίο πουλάει το ποδηλατάκι του (θυγατρική)...

[balander]

Δεν μπορω να καταλαβω γιατι να πουλησουν μια κερδοφορα επιχειρηση...

Τωρα και εσυ τι ρωτας;

[zoxir]

Τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του, τις χρηματοδότησε ο Ελληνικός λαός. Τώρα οι Γερμανοί μέσω του ΟΤΕ εποφελούνται τα κέρδη απο το ξεπούλημα του οργανισμού εδώ κι εκεί. Κι αφού τον απαξιώσουν πλήρως θα μας τον δώσουν πίσω....

Από τις αρχές του 2011 και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό μας κατά 2,3 δισ. ευρώ, πάνω από 50%».

Μάλλον εδώ

[blade_]

ωραια.ας δωσει τωρα την επτωση για ΑμΕΑ που χρωστα απο το 2008(κατορθωσε βεβαια κ ακυρωσε την αποφαση)
και ας επενδυσει στο δικτυο του

[Jazzer]

Υποθετικά πάντα, καθώς δεν έχουμε σαφή εικόνα των επιτοκίων από τις δανειακές συμβάσεις του ΟΤΕ, δάνεια 2,3 δις ευρώ με ένα μέσο επιτόκιο 3,50 %, σημαίνει 80 εκατ. ευρώ τόκοι σε ετήσια βάση. Είναι προφανές ότι στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ, είναι πολύ σωστά η μείωση του δανεισμού. Από τη στιγμή που ο βασικός μέτοχος (DT) δε θέλει, δε μπορεί κλπ. να διαθέσει κεφάλαια για την αποπληρωμή δανείων, τότε το (ξε)πούλημα είναι μονόδρομος...

[sexrazat]

Μέσα σε 6 μήνες πήρε 350 εκ από τον δορυφόρο, 900 εκ δάνειο, και τώρα άλλα 700 εκ. Τι θα κάνει με 2 δις ρευστότητα;

Εξυπηρετεί τα δάνεια.

[nikos salonika]

ΞΕΠΟΥΛΑ TA ΟΛΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Η ΜΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΝΑΕΙ

αυτος επρεπε να ειναι ο τιλος του αρθρου δεν θα το αναλυσω περισσοτερο οποιος καταλαβε καταλαβε και οποιος γνωριζει γνωριζει.
Απο τη στιγμη που τα κερδη της εδω εταιρειας αυξανονται , το προσωπικό μειωνετε , οι μισθοι στο υπαρχον προσωπικο ειναι για γελια και βλεπεις την εταιρεια να ζηταει ρευστοτητα πρεπει να εισαι προκατελειμενος για να μην καταλαβεις τα προφανη. Τα περι δανειων τα ακουω βερεσε , απο την στιγμη που τα δανεια εξυπηρετουντε μια χαρα και τα κερδη αυξανοντε αρα μειωνονται οι επισφαλειες . Απλα η μαμα DT θελει να παρει κατι απο την " επενδυση " πισω ! ΣΕ ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ

[HELL_pegaSOS]

υπάρχει κι ένα θετικό.
Δεν την πουλήσαν σε τουρκικό όμιλο...

[tolisscsd]

Τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του, τις χρηματοδότησε ο Ελληνικός λαός.

Και η DT εξαγόρασε μέρος του ΟΤΕ και των θυγατρικών, χρυσοπληρώνοντας τους τότε μετόχους -και έμμεσα τον Ελληνικό λαό - με 27 ευρώ τη μετοχή (στο πρώτο μεγάλο πακέτο).

Υποθετικά πάντα, καθώς δεν έχουμε σαφή εικόνα των επιτοκίων από τις δανειακές συμβάσεις του ΟΤΕ, δάνεια 2,3 δις ευρώ με ένα μέσο επιτόκιο 3,50 %, σημαίνει 80 εκατ. ευρώ τόκοι σε ετήσια βάση. Είναι προφανές ότι στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ, είναι πολύ σωστά η μείωση του δανεισμού. Από τη στιγμή που ο βασικός μέτοχος (DT) δε θέλει, δε μπορεί κλπ. να διαθέσει κεφάλαια για την αποπληρωμή δανείων, τότε το (ξε)πούλημα είναι μονόδρομος...

Το 3.50% είναι πολύ χαμηλό επιτόκιο και δεν δίνεται σε καμία επιχείρηση του Νότου τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τα επιτόκια που "παίζουν" είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια. Το τελευταίο ομολογιακό δάνειο που πήρε ο ΟΤΕ είχε επιτόκιο -αν θυμάμαι σωστά- 8%.

Ο Τσαμάζ πιστώθηκε ακόμα μια επιτυχία, αφού πούλησε τη Globul σε αρκετά ικανοποιητική τιμή - αλλιώς δεν "καιγόταν" να την δώσει. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το merge, όπου θα πέσουν κορμιά.

[Jazzer]

Το 3.50% είναι πολύ χαμηλό επιτόκιο και δεν δίνεται σε καμία επιχείρηση του Νότου τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τα επιτόκια που "παίζουν" είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια. Το τελευταίο ομολογιακό δάνειο που πήρε ο ΟΤΕ είχε επιτόκιο -αν θυμάμαι σωστά- 8%.

Ο Τσαμάζ πιστώθηκε ακόμα μια επιτυχία, αφού πούλησε τη Globul σε αρκετά ικανοποιητική τιμή - αλλιώς δεν "καιγόταν" να την δώσει. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το merge, όπου θα πέσουν κορμιά.

Σαφώς και είναι πολύ μικρό το επιτόκιο του 3,5 %, με επιτόκια 7 και 8 % σε τόσο μεγάλα ποσά δανείων κυριολεκτικά "πνίγεται" από τους τόκους ! Ενδεικτικά το ανέφερα, για να δείξω ότι η μείωση του δανεισμού για τον ΟΤΕ αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά λοιπόν, ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντλήσει με κάποιο άλλο τρόπο κεφάλαια, ο ΟΤΕ πουλάει (βάλτε και το -ξε μπροστά όποιος θέλει), διότι πολύ απλά δεν έχει άλλο τρόπο να μειώσει το δανεισμό του.

[EnDLess]

Δεν μπορω να καταλαβω γιατι να πουλησουν μια κερδοφορα επιχειρηση...

Μέσα σε 6 μήνες πήρε 350 εκ από τον δορυφόρο, 900 εκ δάνειο, και τώρα άλλα 700 εκ. Τι θα κάνει με 2 δις ρευστότητα;

Τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του, τις χρηματοδότησε ο Ελληνικός λαός. Τώρα οι Γερμανοί μέσω του ΟΤΕ εποφελούνται τα κέρδη απο το ξεπούλημα του οργανισμού εδώ κι εκεί. Κι αφού τον απαξιώσουν πλήρως θα μας τον δώσουν πίσω....

Ακριβώς και θα τελειώσει το πανηγυράκι... μέσω ενός απολογισμού...