nm96027
07-11-13, 14:08
€253 εκατ. καθαρά κέρδη
Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων
Αύξηση στο 36,4% του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, χάρη στον αυστηρό έλεγχο κόστους
Συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας
Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 750 μονάδες βάσης, στο 35,7%
Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 42% ή €1,2 δισ. από το τέλος του 2012
Αύξηση επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:
(Εκατ. € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
1.039,9
1.096,3
-5,1%
3.008,6
3.285,7
-8,4%
EBITDA
368,8
397,7
-7,3%
1.057,2
1.163,5
-9,1%
Περιθώριο EBITDA %
35,5%
36,3%
-0,8μον
35,1%
35,4%
-0,3μον
Προσαρμοσμένο EBITDA*
379,0
397,7
-4,7%
1.074,9
1.163,5
-7,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %
36,4%
36,3%
+0,1μον
35,7%
35,4%
+0,3μον
Καθαρά Κέρδη
252,6
101,3
+149,4%
476,5
497,9
-4,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
0,5154
0,2067
+149,4%
0,9722
1,0158
-4,3%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**
213,6
316,5
-32,5%
702,2
745,5
-5,8%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**
108,5
90,6
+19,8%
321,1
289,4
+11,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**
105,1
225,9
-53,5%
381,1
456,1
-16,4%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Ταμειακές ροές εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος – Οι Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές και οι Ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν επιβαρυνθεί από μία προπληρωμή φόρου ύψους €33,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013 και το Εννεάμηνο του 2013 που σχετίζεται με τη πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες), όπως επίσης και το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε:
«Tο τρίτο τρίμηνο, πετύχαμε για ακόμη μια φορά καλά αποτελέσματα, σημειώνοντας τη μικρότερη μείωση εσόδων από την εφαρμογή του νέου γύρου μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή. Καταφέραμε να προασπίσουμε τη θέση μας σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, με συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις δραστηριότητες και αγορές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, όπου σταδιακά σταθεροποιούμε το μέσο έσοδο ανά πελάτη, παρά τα ανταγωνιστικά και ρυθμιστικά εμπόδια, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αυξάνεται σταθερά χάρη στον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας μας.»
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε:
«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά ποσά σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρειάζεται η χώρα για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Με τον καθαρό δανεισμό μειωμένο περισσότερο από 40% από τις αρχές του έτους, και την καλή δυναμική που έχουμε αναπτύξει σε έσοδα και μείωση κόστους, αναμένεται να κλείσουμε τη χρονιά σε στέρεες βάσεις.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(Εκατ, € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα
388,1
423,8
-8,4%
1.165,1
1.287,1
-9,5%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία
152,6
153,5
-0,6%
446,8
470,0
-4,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
354,2
398,5
-11,1%
1.005,7
1.166,8
-13,8%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
116,0
118,0
-1,7%
335,6
349,1
-3,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
25,0
24,1
+3,7%
64,0
67,1
-4,6%
Λοιπά
118,9
120,2
-1,1%
318,0
351,8
-9,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)
(114,9)
(141,8)
-19,0%
(326,6)
(406,2)
-19,6%
ΣΥΝΟΛΟ
1.039,9
1.096,3
-5,1%
3.008,6
3.285,7
-8,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
14,1
6,6
+113,6%
28,4
23,8
+19,3%
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)
Το Γ’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά μόλις 5,1%, το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 5 τριμήνων. Η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου συνεχίστηκε από την έντονη επίδραση των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία, περισσότερο από 60% της μείωσης των εσόδων, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού. Εξαιρουμένων των μειώσεων αυτών και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Γ’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν λιγότερο από 2% το τρίμηνο.
Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο, επηρεάστηκαν από το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού και τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των ανταγωνιστικών double-play προσφορών της εταιρείας από τη Ρυθμιστική Αρχή. Παρά την πολιτική του ΟΤΕ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 περισσότερους από 35.000 συνδρομητές. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά το τρίμηνο με την προσέλκυση 43.000 νέων πελατών, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16% και το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 35,7% (άνοδος 750 μονάδων βάσης σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους), ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αυστηρού ελέγχου στα λειτουργικά έξοδα, που πλέον περιλαμβάνει και μερική κεφαλαιοποίηση στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου.
Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά μόλις 0,6% το Γ’ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μια σημαντικά βελτιωμένη τάση, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).
Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες της Cosmote, κατά το τρίμηνο, οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον αυξημένο ανταγωνισμό.
Τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote Ρουμανίας, σημείωσαν αύξηση μετά από 5 διαδοχικά τρίμηνα πτώσης, ενώ και η AMC κατέγραψε υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες το τρίμηνο μετά από μία μακρά πτωτική περίοδο του κύκλου εργασιών.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €675 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4,3%, σε σχέση με τα €705,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας αθροιστικά μια μείωση 8,6% το εννεάμηνο του 2013 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 9,1% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 15,7% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2012.
Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε στα €379 εκατ. σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης των τελευταίων 5 τριμήνων. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Γ’ τρίμηνο του 2012, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.
Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά το κόστος, ο Όμιλος πέτυχε το Γ’ τρίμηνο του 2013 περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 36,4%, σε σχέση με 36,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €108,5 εκατ. σε σχέση με €90,6 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυά του, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €45,3 εκατ., €13,3 εκατ. και €49 εκατ. αντίστοιχα.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε €213,6 εκατ., μειωμένες από €316,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση στις λειτουργικές ταμειακές ροές οφείλεται σε μια προπληρωμή φόρου €33,2 εκατ. που σχετίζεται με πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για την πληρωμή υποχρεώσεων.
Στο εννεάμηνο του 2013, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 8,4%, και την επίδραση από τη διαφορετική βάση σύγκρισης από την πώληση της Hellas Sat, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε €702,2 εκατ., σχεδόν αμετάβλητες από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εξαιρουμένης της έκτακτης προπληρωμής φόρου που σχετίζεται με τη πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία. Το εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος μείωσε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης κατά €86,6 εκατ. (Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης -€99,4 εκατ. στο εννεάμηνο του 2013 σε σχέση με -€186 εκατ. στο εννεάμηνο του 2012).
Ως αποτέλεσμα των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €1,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, μειωμένος κατά €1,2 δισ. ή κατά 42,2% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,2 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου του Ομίλου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο Όμιλος κατείχε €15,8 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.
Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:
(Εκατ, € )
30 Σεπτεμβρίου
2013
31 Δεκεμβρίου
2012
+/- %
30 Σεπτεμβρίου
2012
+/- %
Βραχυπρόθεσμα:
- Τραπεζικά δάνεια
1,4
1,4
+0,0%
1,8
-22,2%
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:
- Ομόλογα
2.736,0
3.010,0
-9,1%
3.174,3
-13,8%
- Τραπεζικά δάνεια
650,4
1.039,4
-37,4%
900,1
-27,7%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων
3.387,8
4.050,8
-16,4%
4.076,2
-16,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα
1.707,2
1.161,6
+47,0%
1.003,8
+70,1%
Καθαρός Δανεισμός
1.680,6
2.889,2
-41,8%
3.072,4
-45,3%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
15,8
9,9
+59,6%
84,3
-81,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
1.664,8
2.879,3
-42,2%
2.988,1
-44,3%
1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
30 Σεπτεμβρίου
2013
30 Σεπτεμβρίου 2012
+/- %
Γραμμές PSTN
2.579.272
2.787.936
-7,5%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)
366.973
401.238
-8,5%
Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN
2.946.245
3.189.174
-7,6%
Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
51.817
64.059
-19,1%
Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR)
2.894.428
3.125.115
-7,4%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE
1.271.449
1.171.140
+8,6%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής
1.245.258
1.146.450
+8,6%
Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)
218.066
96.773
+125,3%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)
1.860.749
1.754.607
+6,0%
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 49.000 γραμμών (Β’ τρίμηνο 2013: -35.000, Α’ τρίμηνο 2013: -26.000, Δ’ τρίμηνο 2012: -21.000, Γ’ τρίμηνο 2012: -51.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 59.000 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σχέση με 53.000 το Β’ τρίμηνο του 2013 και 55.000 το Γ’ τρίμηνο του 2012. Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός μειώθηκαν περαιτέρω, σε 10.000 από τις 18.000 το Β’ τρίμηνο του 2013.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 12.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 35% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.245.000 συνδρομητές. Η μείωση των καθαρών νέων συνδέσεων που αντιστοιχούν στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό, στη διαγραφή ενός αριθμού ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς και στις καθυστερήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής στην έγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών του ΟΤΕ.
Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 35.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, αυξάνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία από τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 που διατέθηκε εμπορικά.
Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 218.000, σημειώνοντας αύξηση 43.000 πελατών στο τρίμηνο και πάνω από 121.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υπηρεσίας οφείλεται στο ότι ο ΟΤΕ διαθέτει το πλουσιότερο, αποκλειστικό και πιο διευρυμένο περιεχόμενο στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Εκατ, € )
Γ’ τρίμηνο 2013
*Γ’ τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
*Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
388,1
423,8
-8,4%
1.165,1
1.287,1
-9,5%
- Έσοδα λιανικής σταθερής
221,1
237,2
-6,8%
664,1
735,0
-9,6%
- Έσοδα χονδρικής σταθερής
86,4
93,4
-7,5%
258,0
285,2
-9,5%
- Λοιπά
80,6
93,2
-13,5%
243,0
266,9
-9,0%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
6,8
0,8
-
9,0
2,7
-
EBITDA
138,5
119,4
+16,0%
408,6
381,1
+7,2%
Περιθώριο EBITDA %
35,7%
28,2%
+7,5μον
35,1%
29,6%
+5,5μον
Προσαρμοσμένο EBITDA**
138,5
119,4
+16,0%
408,6
381,1
+7,2%
Περιθώριο EBITDA %
35,7%
28,2%
+7,5μον
35,1%
29,6%
+5,5μον
Λειτουργικά Κέρδη
60,6
46,8
+29,5%
187,6
157,7
+19,0%
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός
0,0
0,0
-
0,0
0,0
-
Αποσβέσεις
(77,9)
(72,6)
+7,3%
(221,0)
(223,4)
-1,1%
* Προσαρμοσμένο λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»
** Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,4% το τρίμηνο, λόγω του αντίξοου οικονομικού περιβάλλοντος και των καθυστερήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής στην έγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών του ΟΤΕ.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €256,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 16% σε σχέση με €305,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, και καταγράφοντας μεγαλύτερη μείωση από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 15,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 29% των συνολικών εσόδων το Γ’ τρίμηνο του 2013 από 31,5% το Γ’ τρίμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2012. Στη μείωση των Λειτουργικών Εξόδων συνέβαλε και η μερική κεφαλαιοποίηση στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 35,7%, σημειώνοντας αύξηση 7,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012.
2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
30 Σεπτεμβρίου 2013
30 Σεπτεμβρίου
2012
+/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας
2.270.045
2.360.033
-3,8%
Συνδρομητές Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και mobile data
1.237.947
1.181.447
+4,8%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)
1.320.038
1.231.077
+7,2%
(Εκατ, € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
152,6
153,5
-0,6%
446,8
470,0
-4,9%
-Έσοδα λιανικής σταθερής
94,9
102,3
-7,2%
289,8
312,2
-7,2%
-Έσοδα χονδρικής σταθερής
26,3
22,0
+19,5%
73,3
79,9
-8,3%
- Λοιπά
31,4
29,2
+7,5%
83,7
77,9
+7,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
4,5
4,7
-4,3%
12,5
14,6
-14,4%
EBITDA
30,1
44,7
-32,7%
101,7
125,5
-19,0%
Περιθώριο EBITDA %
19,7%
29,1%
-9,4μον
22,8%
26,7%
-3,9μον
Προσαρμοσμένο EBITDA*
35,7
44,7
-20,1%
110,1
125,5
-12,3%
Περιθώριο EBITDA %
23,4%
29,1%
-5,7μον
24,6%
26,7%
-2,1μον
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες)
(1,6)
17,4
-
18,5
42,7
-56,7%
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός
(5,6)
0,0
-
(8,4)
0,0
-
Αποσβέσεις
(31,7)
(27,3)
+16,1%
(83,2)
(82,8)
+0,5%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης
To Γ’ τρίμηνο του 2013, η πτώση των εσόδων της RomΤelecom περιορίστηκε σημαντικά, καθώς τα μειωμένα έσοδα από υπηρεσίες φωνής αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική συνεισφορά των υπηρεσιών Business Solutions -ιδίως μεγάλων έργων ICT-, αλλά και των υψηλότερων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής, αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 42% στη διεθνή κίνηση μεταφοράς φωνής.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Βusiness Solutions της RomTelecom, υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για εταιρικούς πελάτες και υπογράφηκαν αρκετές νέες συμφωνίες για παροχή ολοκληρωμένων ICT λύσεων. Πέρα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, η RomTelecom αναλαμβάνει πλέον όλο και πιο συχνά τη διαχείριση των ICT λύσεων που αναπτύσσει, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια συνεχή πηγή εσόδων.
Με αφορμή τις υπηρεσίες χονδρικής της, η RomTelecom περιλαμβάνεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο «Καλύτερου Πάροχου Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» στο διαγωνισμό “Global Capacity Awards 2013”. Kατά τη διάρκεια της χρονιάς, η RomTelecom ενοποίησε ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη (ξεπερνώντας το 1Τbps στη μεταφορά δεδομένων) και ανέπτυξε το Balkan-IX, την πρώτη πλατφόρμα υπηρεσιών ανταλλαγής κίνησης στη Ρουμανία, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε λύσεις χωρίς επιβάρυνση διασύνδεσης και σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 19,5% το Γ’ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2012, αντισταθμίζοντας μερικώς την αρνητική επίδραση των υποχρεωτικών μειώσεων στα τέλη τερματισμού.
Τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 7,2% το τρίμηνο, καθώς η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και από ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων ευρυζωνικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω της προσέλκυσης νέων πελατών. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως ποσοστό του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom διαμορφώθηκε σε 55%. Με παρόμοια ποσοστά διείσδυσης (58%), ο αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7,2%, σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2012. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε το Γ’ τρίμηνο δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν υπηρεσίες τηλεόρασης της RomTelecom.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) αυξήθηκαν κατά 7%, το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του κόστους των έργων ICT, τους κόστους διασύνδεσης, αλλά και των προμηθειών σε εμπορικούς αντιπροσώπους.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της RomTelecom διαμορφώθηκε στα €35,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο να ανέρχεται στο 23,4%, καθώς η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επεκταθεί στην αγορά ICT έχει αυτή τη στιγμή αρνητική επίδραση στο περιθώριο EBITDA. Αυτή η επέκταση θα εξασφαλίσει στη RomTelecom μακροχρόνιες συνεργασίες, με συνεπαγόμενες νέες πηγές εσόδων, καθώς και άλλα οφέλη.
Τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 5 νέες θέσεις Διοίκησης, που έχουν αναλάβει το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Cosmote και της RomTelecom και θα επικεντρωθούν στην απλοποίηση των διαδικασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Από την 1η Οκτωβρίου, τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης έχουν αναλάβει αρμοδιότητες από κοινού και συνεχίζουν τις διαδικασίες ενοποίησης και ανάπτυξης συνεργιών.
3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κύκλος εργασιών
(€ εκατ)
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Ελλάδα
354,2
398,5
-11,1%
1.005,7
1.166,8
-13,8%
Ρουμανία
116,0
118,0
-1,7%
335,6
349,1
-3,9%
Αλβανία
25,0
24,1
+3,7%
64,0
67,1
-4,6%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(5,8)
(5,5)
+5,5%
(17,3)
(14,1)
+22,7%
Σύνολο
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
489,4
535,1
-8,5%
1.388,0
1.568,9
-11,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA* (εκατ. €)
Ελλάδα
140,3
162,9
-13,9%
393,6
477,0
-17,5%
Ρουμανία
33,0
34,2
-3,5%
87,4
89,2
-2,0%
Αλβανία
10,8
9,9
+9,1%
24,5
25,5
-3,9%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(0,2)
(1,6)
-87,5%
(4,9)
(4,2)
+16,7%
Σύνολο*
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
183,9
205,4
-10,5%
500,6
587,5
-14,8%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου
(3,2)
0,0
-
(7,4)
0,0
-
EBITDA
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
180,7
205,4
-12,0%
493,2
587,5
-16,1%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*
Ελλάδα
39,6%
40,9%
-1,3μον.
39,1%
40,9%
-1,8μον.
Ρουμανία
28,4%
29,0%
-0,6μον.
26,0%
25,6%
+0,4μον.
Αλβανία
43,2%
41,1%
+2,1μον.
38,3%
38,0%
+0,3μον.
Σύνολο*
37,6%
38,4%
-0,8μον.
36,1%
37,4%
-1,3μον.
Περιθώριο EBITDA
36,9%
38,4%
-1,5μον.
35,5%
37,4%
-1,9μον.
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 15,6 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος Cosmote κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά κατά το τρίμηνο.
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,6 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιβεβαιώνοντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Cosmote επενδύει σταθερά σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φωνής και δεδομένων και σε καινοτόμες λύσεις.
Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες το Γ’ τρίμηνο του 2013 κατά 15,1% οφείλεται κυρίως στην πιο πρόσφατη (1/1/13) μείωση των τελών τερματισμού σε 1,269 σεντ/λεπτό, από 4,95 σεντ/λεπτό πριν τον Αύγουστο του 2012, η οποία επιβλήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που περιορίζει δραματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προασπίζεται αλλά και να αναπτύσσει την πελατειακή της βάση, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote αναπτύσσει το 4G δίκτυό της με ταχείς ρυθμούς, ανάγοντας το mobile Internet σε ξεχωριστή εμπειρία.
Συγκεκριμένα, το δίκτυο 4G της Cosmote έχει επεκταθεί ραγδαία, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 50% του πληθυσμού. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ανάπτυξη του δικτύου, οι υπηρεσίες 4G είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 100 σημεία της ελληνικής επικράτειας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις νησιών και στερεάς Ελλάδας και άλλους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας) ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου σε σχέση με τα αντίστοιχα δίκτυα του ανταγωνισμού.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 11,1%, μια σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εποχιακών πωλήσεων συσκευών και άλλων προϊόντων.
Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 2,3% το εννεάμηνο, στα 298,9 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €12,8, μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του μειωμένου ARPU από εισερχόμενες κλήσεις (ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα τέλη τερματισμού κινητής) και της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας.
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 25,4% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την RomΤelecom στον τομέα Business to Business (B2B).
Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, λόγω υψηλότερων εσόδων από data. Παρά την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω αυξημένων εμπορικών εξόδων που υπαγορεύτηκαν από το αναδιαμορφωμένο portfolio υπηρεσιών και την αυξημένη ζήτηση των προγραμμάτων δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, το περιθώριο EBITDA παρέμεινε σταθερό στο 28,4%, αποτέλεσμα της πειθαρχίας στον έλεγχο των εξόδων.
Στο εννεάμηνο του 2013, ο δείκτης μικτού ARPU αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω του αυξημένου ARPU από εξερχόμενη κίνηση.
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 2 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 11,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό. Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC να φτάνει το 96,5% ως αποτέλεσμα του άρτιου δικτύου 3G, και με τις πωλήσεις smartphones να αυξάνονται κατά 14%, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 39,6% στα έσοδα από δεδομένα το Γ΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.
Σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,7% με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 3,8% παρά τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή.
Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 43,2% το Γ’ τρίμηνο του 2013 ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και των συνεχών προσπαθειών της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.
Πηγή: OTE
Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων
Αύξηση στο 36,4% του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, χάρη στον αυστηρό έλεγχο κόστους
Συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας
Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 750 μονάδες βάσης, στο 35,7%
Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 42% ή €1,2 δισ. από το τέλος του 2012
Αύξηση επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:
(Εκατ. € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
1.039,9
1.096,3
-5,1%
3.008,6
3.285,7
-8,4%
EBITDA
368,8
397,7
-7,3%
1.057,2
1.163,5
-9,1%
Περιθώριο EBITDA %
35,5%
36,3%
-0,8μον
35,1%
35,4%
-0,3μον
Προσαρμοσμένο EBITDA*
379,0
397,7
-4,7%
1.074,9
1.163,5
-7,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %
36,4%
36,3%
+0,1μον
35,7%
35,4%
+0,3μον
Καθαρά Κέρδη
252,6
101,3
+149,4%
476,5
497,9
-4,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
0,5154
0,2067
+149,4%
0,9722
1,0158
-4,3%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**
213,6
316,5
-32,5%
702,2
745,5
-5,8%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**
108,5
90,6
+19,8%
321,1
289,4
+11,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**
105,1
225,9
-53,5%
381,1
456,1
-16,4%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Ταμειακές ροές εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος – Οι Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές και οι Ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν επιβαρυνθεί από μία προπληρωμή φόρου ύψους €33,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013 και το Εννεάμηνο του 2013 που σχετίζεται με τη πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες), όπως επίσης και το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε:
«Tο τρίτο τρίμηνο, πετύχαμε για ακόμη μια φορά καλά αποτελέσματα, σημειώνοντας τη μικρότερη μείωση εσόδων από την εφαρμογή του νέου γύρου μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή. Καταφέραμε να προασπίσουμε τη θέση μας σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, με συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις δραστηριότητες και αγορές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, όπου σταδιακά σταθεροποιούμε το μέσο έσοδο ανά πελάτη, παρά τα ανταγωνιστικά και ρυθμιστικά εμπόδια, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αυξάνεται σταθερά χάρη στον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας μας.»
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε:
«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά ποσά σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρειάζεται η χώρα για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Με τον καθαρό δανεισμό μειωμένο περισσότερο από 40% από τις αρχές του έτους, και την καλή δυναμική που έχουμε αναπτύξει σε έσοδα και μείωση κόστους, αναμένεται να κλείσουμε τη χρονιά σε στέρεες βάσεις.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(Εκατ, € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα
388,1
423,8
-8,4%
1.165,1
1.287,1
-9,5%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία
152,6
153,5
-0,6%
446,8
470,0
-4,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
354,2
398,5
-11,1%
1.005,7
1.166,8
-13,8%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
116,0
118,0
-1,7%
335,6
349,1
-3,9%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
25,0
24,1
+3,7%
64,0
67,1
-4,6%
Λοιπά
118,9
120,2
-1,1%
318,0
351,8
-9,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)
(114,9)
(141,8)
-19,0%
(326,6)
(406,2)
-19,6%
ΣΥΝΟΛΟ
1.039,9
1.096,3
-5,1%
3.008,6
3.285,7
-8,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
14,1
6,6
+113,6%
28,4
23,8
+19,3%
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)
Το Γ’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά μόλις 5,1%, το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 5 τριμήνων. Η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου συνεχίστηκε από την έντονη επίδραση των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία, περισσότερο από 60% της μείωσης των εσόδων, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού. Εξαιρουμένων των μειώσεων αυτών και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Γ’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν λιγότερο από 2% το τρίμηνο.
Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο, επηρεάστηκαν από το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού και τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των ανταγωνιστικών double-play προσφορών της εταιρείας από τη Ρυθμιστική Αρχή. Παρά την πολιτική του ΟΤΕ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 περισσότερους από 35.000 συνδρομητές. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά το τρίμηνο με την προσέλκυση 43.000 νέων πελατών, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16% και το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 35,7% (άνοδος 750 μονάδων βάσης σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους), ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αυστηρού ελέγχου στα λειτουργικά έξοδα, που πλέον περιλαμβάνει και μερική κεφαλαιοποίηση στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου.
Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά μόλις 0,6% το Γ’ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μια σημαντικά βελτιωμένη τάση, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).
Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες της Cosmote, κατά το τρίμηνο, οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον αυξημένο ανταγωνισμό.
Τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote Ρουμανίας, σημείωσαν αύξηση μετά από 5 διαδοχικά τρίμηνα πτώσης, ενώ και η AMC κατέγραψε υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες το τρίμηνο μετά από μία μακρά πτωτική περίοδο του κύκλου εργασιών.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €675 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4,3%, σε σχέση με τα €705,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας αθροιστικά μια μείωση 8,6% το εννεάμηνο του 2013 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 9,1% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 15,7% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2012.
Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 4,7% και διαμορφώθηκε στα €379 εκατ. σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης των τελευταίων 5 τριμήνων. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Γ’ τρίμηνο του 2012, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.
Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά το κόστος, ο Όμιλος πέτυχε το Γ’ τρίμηνο του 2013 περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 36,4%, σε σχέση με 36,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €108,5 εκατ. σε σχέση με €90,6 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυά του, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €45,3 εκατ., €13,3 εκατ. και €49 εκατ. αντίστοιχα.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε €213,6 εκατ., μειωμένες από €316,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση στις λειτουργικές ταμειακές ροές οφείλεται σε μια προπληρωμή φόρου €33,2 εκατ. που σχετίζεται με πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για την πληρωμή υποχρεώσεων.
Στο εννεάμηνο του 2013, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 8,4%, και την επίδραση από τη διαφορετική βάση σύγκρισης από την πώληση της Hellas Sat, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε €702,2 εκατ., σχεδόν αμετάβλητες από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εξαιρουμένης της έκτακτης προπληρωμής φόρου που σχετίζεται με τη πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία. Το εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος μείωσε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης κατά €86,6 εκατ. (Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης -€99,4 εκατ. στο εννεάμηνο του 2013 σε σχέση με -€186 εκατ. στο εννεάμηνο του 2012).
Ως αποτέλεσμα των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €1,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, μειωμένος κατά €1,2 δισ. ή κατά 42,2% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,2 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου του Ομίλου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο Όμιλος κατείχε €15,8 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.
Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:
(Εκατ, € )
30 Σεπτεμβρίου
2013
31 Δεκεμβρίου
2012
+/- %
30 Σεπτεμβρίου
2012
+/- %
Βραχυπρόθεσμα:
- Τραπεζικά δάνεια
1,4
1,4
+0,0%
1,8
-22,2%
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:
- Ομόλογα
2.736,0
3.010,0
-9,1%
3.174,3
-13,8%
- Τραπεζικά δάνεια
650,4
1.039,4
-37,4%
900,1
-27,7%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων
3.387,8
4.050,8
-16,4%
4.076,2
-16,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα
1.707,2
1.161,6
+47,0%
1.003,8
+70,1%
Καθαρός Δανεισμός
1.680,6
2.889,2
-41,8%
3.072,4
-45,3%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
15,8
9,9
+59,6%
84,3
-81,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
1.664,8
2.879,3
-42,2%
2.988,1
-44,3%
1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
30 Σεπτεμβρίου
2013
30 Σεπτεμβρίου 2012
+/- %
Γραμμές PSTN
2.579.272
2.787.936
-7,5%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)
366.973
401.238
-8,5%
Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN
2.946.245
3.189.174
-7,6%
Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
51.817
64.059
-19,1%
Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR)
2.894.428
3.125.115
-7,4%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE
1.271.449
1.171.140
+8,6%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής
1.245.258
1.146.450
+8,6%
Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)
218.066
96.773
+125,3%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)
1.860.749
1.754.607
+6,0%
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 49.000 γραμμών (Β’ τρίμηνο 2013: -35.000, Α’ τρίμηνο 2013: -26.000, Δ’ τρίμηνο 2012: -21.000, Γ’ τρίμηνο 2012: -51.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 59.000 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σχέση με 53.000 το Β’ τρίμηνο του 2013 και 55.000 το Γ’ τρίμηνο του 2012. Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός μειώθηκαν περαιτέρω, σε 10.000 από τις 18.000 το Β’ τρίμηνο του 2013.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 12.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 35% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.245.000 συνδρομητές. Η μείωση των καθαρών νέων συνδέσεων που αντιστοιχούν στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό, στη διαγραφή ενός αριθμού ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς και στις καθυστερήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής στην έγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών του ΟΤΕ.
Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 35.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, αυξάνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία από τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 που διατέθηκε εμπορικά.
Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 218.000, σημειώνοντας αύξηση 43.000 πελατών στο τρίμηνο και πάνω από 121.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υπηρεσίας οφείλεται στο ότι ο ΟΤΕ διαθέτει το πλουσιότερο, αποκλειστικό και πιο διευρυμένο περιεχόμενο στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Εκατ, € )
Γ’ τρίμηνο 2013
*Γ’ τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
*Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
388,1
423,8
-8,4%
1.165,1
1.287,1
-9,5%
- Έσοδα λιανικής σταθερής
221,1
237,2
-6,8%
664,1
735,0
-9,6%
- Έσοδα χονδρικής σταθερής
86,4
93,4
-7,5%
258,0
285,2
-9,5%
- Λοιπά
80,6
93,2
-13,5%
243,0
266,9
-9,0%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
6,8
0,8
-
9,0
2,7
-
EBITDA
138,5
119,4
+16,0%
408,6
381,1
+7,2%
Περιθώριο EBITDA %
35,7%
28,2%
+7,5μον
35,1%
29,6%
+5,5μον
Προσαρμοσμένο EBITDA**
138,5
119,4
+16,0%
408,6
381,1
+7,2%
Περιθώριο EBITDA %
35,7%
28,2%
+7,5μον
35,1%
29,6%
+5,5μον
Λειτουργικά Κέρδη
60,6
46,8
+29,5%
187,6
157,7
+19,0%
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός
0,0
0,0
-
0,0
0,0
-
Αποσβέσεις
(77,9)
(72,6)
+7,3%
(221,0)
(223,4)
-1,1%
* Προσαρμοσμένο λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»
** Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,4% το τρίμηνο, λόγω του αντίξοου οικονομικού περιβάλλοντος και των καθυστερήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής στην έγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών του ΟΤΕ.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €256,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 16% σε σχέση με €305,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, και καταγράφοντας μεγαλύτερη μείωση από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 15,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 29% των συνολικών εσόδων το Γ’ τρίμηνο του 2013 από 31,5% το Γ’ τρίμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2012. Στη μείωση των Λειτουργικών Εξόδων συνέβαλε και η μερική κεφαλαιοποίηση στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 35,7%, σημειώνοντας αύξηση 7,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012.
2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
30 Σεπτεμβρίου 2013
30 Σεπτεμβρίου
2012
+/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας
2.270.045
2.360.033
-3,8%
Συνδρομητές Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και mobile data
1.237.947
1.181.447
+4,8%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)
1.320.038
1.231.077
+7,2%
(Εκατ, € )
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Κύκλος Εργασιών
152,6
153,5
-0,6%
446,8
470,0
-4,9%
-Έσοδα λιανικής σταθερής
94,9
102,3
-7,2%
289,8
312,2
-7,2%
-Έσοδα χονδρικής σταθερής
26,3
22,0
+19,5%
73,3
79,9
-8,3%
- Λοιπά
31,4
29,2
+7,5%
83,7
77,9
+7,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
4,5
4,7
-4,3%
12,5
14,6
-14,4%
EBITDA
30,1
44,7
-32,7%
101,7
125,5
-19,0%
Περιθώριο EBITDA %
19,7%
29,1%
-9,4μον
22,8%
26,7%
-3,9μον
Προσαρμοσμένο EBITDA*
35,7
44,7
-20,1%
110,1
125,5
-12,3%
Περιθώριο EBITDA %
23,4%
29,1%
-5,7μον
24,6%
26,7%
-2,1μον
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες)
(1,6)
17,4
-
18,5
42,7
-56,7%
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός
(5,6)
0,0
-
(8,4)
0,0
-
Αποσβέσεις
(31,7)
(27,3)
+16,1%
(83,2)
(82,8)
+0,5%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης
To Γ’ τρίμηνο του 2013, η πτώση των εσόδων της RomΤelecom περιορίστηκε σημαντικά, καθώς τα μειωμένα έσοδα από υπηρεσίες φωνής αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική συνεισφορά των υπηρεσιών Business Solutions -ιδίως μεγάλων έργων ICT-, αλλά και των υψηλότερων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής, αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 42% στη διεθνή κίνηση μεταφοράς φωνής.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Βusiness Solutions της RomTelecom, υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για εταιρικούς πελάτες και υπογράφηκαν αρκετές νέες συμφωνίες για παροχή ολοκληρωμένων ICT λύσεων. Πέρα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, η RomTelecom αναλαμβάνει πλέον όλο και πιο συχνά τη διαχείριση των ICT λύσεων που αναπτύσσει, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια συνεχή πηγή εσόδων.
Με αφορμή τις υπηρεσίες χονδρικής της, η RomTelecom περιλαμβάνεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο «Καλύτερου Πάροχου Υπηρεσιών Χονδρικής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» στο διαγωνισμό “Global Capacity Awards 2013”. Kατά τη διάρκεια της χρονιάς, η RomTelecom ενοποίησε ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη (ξεπερνώντας το 1Τbps στη μεταφορά δεδομένων) και ανέπτυξε το Balkan-IX, την πρώτη πλατφόρμα υπηρεσιών ανταλλαγής κίνησης στη Ρουμανία, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε λύσεις χωρίς επιβάρυνση διασύνδεσης και σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 19,5% το Γ’ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2012, αντισταθμίζοντας μερικώς την αρνητική επίδραση των υποχρεωτικών μειώσεων στα τέλη τερματισμού.
Τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 7,2% το τρίμηνο, καθώς η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και από ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων ευρυζωνικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω της προσέλκυσης νέων πελατών. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως ποσοστό του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom διαμορφώθηκε σε 55%. Με παρόμοια ποσοστά διείσδυσης (58%), ο αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7,2%, σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2012. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε το Γ’ τρίμηνο δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν υπηρεσίες τηλεόρασης της RomTelecom.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) αυξήθηκαν κατά 7%, το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του κόστους των έργων ICT, τους κόστους διασύνδεσης, αλλά και των προμηθειών σε εμπορικούς αντιπροσώπους.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της RomTelecom διαμορφώθηκε στα €35,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο να ανέρχεται στο 23,4%, καθώς η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επεκταθεί στην αγορά ICT έχει αυτή τη στιγμή αρνητική επίδραση στο περιθώριο EBITDA. Αυτή η επέκταση θα εξασφαλίσει στη RomTelecom μακροχρόνιες συνεργασίες, με συνεπαγόμενες νέες πηγές εσόδων, καθώς και άλλα οφέλη.
Τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 5 νέες θέσεις Διοίκησης, που έχουν αναλάβει το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Cosmote και της RomTelecom και θα επικεντρωθούν στην απλοποίηση των διαδικασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Από την 1η Οκτωβρίου, τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης έχουν αναλάβει αρμοδιότητες από κοινού και συνεχίζουν τις διαδικασίες ενοποίησης και ανάπτυξης συνεργιών.
3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κύκλος εργασιών
(€ εκατ)
Γ’τρίμηνο 2013
Γ’τρίμηνο 2012
+/- %
Εννεάμηνο 2013
Εννεάμηνο 2012
+/- %
Ελλάδα
354,2
398,5
-11,1%
1.005,7
1.166,8
-13,8%
Ρουμανία
116,0
118,0
-1,7%
335,6
349,1
-3,9%
Αλβανία
25,0
24,1
+3,7%
64,0
67,1
-4,6%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(5,8)
(5,5)
+5,5%
(17,3)
(14,1)
+22,7%
Σύνολο
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
489,4
535,1
-8,5%
1.388,0
1.568,9
-11,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA* (εκατ. €)
Ελλάδα
140,3
162,9
-13,9%
393,6
477,0
-17,5%
Ρουμανία
33,0
34,2
-3,5%
87,4
89,2
-2,0%
Αλβανία
10,8
9,9
+9,1%
24,5
25,5
-3,9%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές
(0,2)
(1,6)
-87,5%
(4,9)
(4,2)
+16,7%
Σύνολο*
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
183,9
205,4
-10,5%
500,6
587,5
-14,8%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου
(3,2)
0,0
-
(7,4)
0,0
-
EBITDA
(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
180,7
205,4
-12,0%
493,2
587,5
-16,1%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*
Ελλάδα
39,6%
40,9%
-1,3μον.
39,1%
40,9%
-1,8μον.
Ρουμανία
28,4%
29,0%
-0,6μον.
26,0%
25,6%
+0,4μον.
Αλβανία
43,2%
41,1%
+2,1μον.
38,3%
38,0%
+0,3μον.
Σύνολο*
37,6%
38,4%
-0,8μον.
36,1%
37,4%
-1,3μον.
Περιθώριο EBITDA
36,9%
38,4%
-1,5μον.
35,5%
37,4%
-1,9μον.
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 15,6 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος Cosmote κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά κατά το τρίμηνο.
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,6 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιβεβαιώνοντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Cosmote επενδύει σταθερά σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φωνής και δεδομένων και σε καινοτόμες λύσεις.
Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες το Γ’ τρίμηνο του 2013 κατά 15,1% οφείλεται κυρίως στην πιο πρόσφατη (1/1/13) μείωση των τελών τερματισμού σε 1,269 σεντ/λεπτό, από 4,95 σεντ/λεπτό πριν τον Αύγουστο του 2012, η οποία επιβλήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που περιορίζει δραματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προασπίζεται αλλά και να αναπτύσσει την πελατειακή της βάση, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote αναπτύσσει το 4G δίκτυό της με ταχείς ρυθμούς, ανάγοντας το mobile Internet σε ξεχωριστή εμπειρία.
Συγκεκριμένα, το δίκτυο 4G της Cosmote έχει επεκταθεί ραγδαία, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 50% του πληθυσμού. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ανάπτυξη του δικτύου, οι υπηρεσίες 4G είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 100 σημεία της ελληνικής επικράτειας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις νησιών και στερεάς Ελλάδας και άλλους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας) ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου σε σχέση με τα αντίστοιχα δίκτυα του ανταγωνισμού.
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 11,1%, μια σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εποχιακών πωλήσεων συσκευών και άλλων προϊόντων.
Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 2,3% το εννεάμηνο, στα 298,9 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €12,8, μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του μειωμένου ARPU από εισερχόμενες κλήσεις (ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα τέλη τερματισμού κινητής) και της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας.
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
Το Γ’ τρίμηνο του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 25,4% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την RomΤelecom στον τομέα Business to Business (B2B).
Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, λόγω υψηλότερων εσόδων από data. Παρά την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω αυξημένων εμπορικών εξόδων που υπαγορεύτηκαν από το αναδιαμορφωμένο portfolio υπηρεσιών και την αυξημένη ζήτηση των προγραμμάτων δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, το περιθώριο EBITDA παρέμεινε σταθερό στο 28,4%, αποτέλεσμα της πειθαρχίας στον έλεγχο των εξόδων.
Στο εννεάμηνο του 2013, ο δείκτης μικτού ARPU αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω του αυξημένου ARPU από εξερχόμενη κίνηση.
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 2 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 11,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό. Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC να φτάνει το 96,5% ως αποτέλεσμα του άρτιου δικτύου 3G, και με τις πωλήσεις smartphones να αυξάνονται κατά 14%, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 39,6% στα έσοδα από δεδομένα το Γ΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.
Σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,7% με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 3,8% παρά τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή.
Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 43,2% το Γ’ τρίμηνο του 2013 ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και των συνεχών προσπαθειών της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.
Πηγή: OTE