Δελτίο Τύπου:
-Το χαμηλότερο επιτόκιο ομολόγου που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία – ετήσιο σταθερό κουπόνι 2,375%
-Υπερκάλυψη κατά περίπου 5 φορές
-Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ενόψει της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, της δέσμευσης για επενδύσεις και της απόδοσης στους μετόχους
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018 – €400 εκατ. από τις διεθνείς αγορές αντλεί με επιτυχία ο Όμιλος ΟΤΕ με την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας.
Η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής αυτή έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας δράση. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας και σχεδιάζοντας προηγμένες υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Από την αρχή του 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό του κατά €0,5 δισ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από €4,3 δισ. το 2010 σε €0,7 δις σήμερα.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
Εμφάνιση 1-5 από 5
-
12-07-18, 11:33 €400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί o ΟΤΕ με νέο τετραετές ομόλογο #1
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.746
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
-
12-07-18, 12:14 Απάντηση: €400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί o ΟΤΕ με νέο τετραετές ομόλογο #2
Φτιάξτε και κανένα νέο συνεργείο ακόμη γιατί δεν προλαβαίνουν να συνδέουν τις νέες καμπίνες!!
My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
Other : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Poynting XPOL-1-5G, Samsung S20 FE & S21 FE, Panasonic KX-TGF310, Cosmote TV Box, MI Box 2
New! : QHora-301W - 10GbE
-
12-07-18, 12:20 Απάντηση: €400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί o ΟΤΕ με νέο τετραετές ομόλογο #3[IMG][img]//kat.cr/userbar/giannhs1985.png[/img][/IMG]
-
12-07-18, 13:39 Απάντηση: €400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί o ΟΤΕ με νέο τετραετές ομόλογο #4
Δώστε λεφτά για επενδύσεις.
-
12-07-18, 23:04 Re: €400 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αντλεί o ΟΤΕ με νέο τετραετές ομόλογο #5
Επειδή οι αριθμοί από μόνοι τους σημαίνουν απολύτως τίποτα, σκαλίζοντας λίγο βρήκα ότι η πρόβλεψη για το Ελληνικό 5ετές ομόλογο είναι 2.936%, φαίνεται ότι ο ΟΤΕ βρίσκει (μάλλον) πιό εύκολα λεφτά από ότι η Ελλάδα.
Πιθανόν η Ελλάδα να μην μπορούσε να υπερκαλύψει τα ποσά που θέλει 5 φορές όπως ο ΟΤΕ.
Με κάθε επιφύλαξη διότι αυτά που συγκρίνω δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.
Και πάλι το 2.375% δεν λέει και πολλά, αν η DT έβγαζε 400 εκ € ομόλογα για 4 χρόνια τι κουπόνι θα είχε?
Το Γερμανικό (κρατικό) 5ετές έχει αρνητικό, θετικό γίνεται από 8 χρόνια και πάνω.
Ξανά, με κάθε επιφύλαξη διότι αυτά που συγκρίνω δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα ή κάτι δεν κατάλαβα.
Κάποιος σχετικός ας μας μεταφράσει το δελτίο τύπου.
Παρόμοια Θέματα
-
Χρήση Speedport 2i για VoIP Cosmote/ΟΤΕ με Mikrotik
Από deniSun στο φόρουμ MikroTik ADSL modems, routers & routerBOARDsΜηνύματα: 390Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-23, 14:21 -
Επιβολή προστίμου 6,3 εκατ.€ από την ΕΕΤΤ στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Από traderman στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 35Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-18, 22:50 -
Η ΕΕ θα απαιτήσει από τις επιχειρήσεις του Διαδικτύου να ενεργούν ταχύτερα για να απομακρύνουν το παράνομο περιεχόμενο
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 2Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-17, 17:39 -
Cyta VDSL απο καινουργιο Καφαο ΟΤΕ με σταθερη/VOIP
Από prince72 στο φόρουμ ADSLΜηνύματα: 10Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-17, 02:30 -
Αντικατάσταση Speedport Entry 2i του ΟΤΕ με cisco 887
Από Geffrye στο φόρουμ Cisco ADSL modems και routersΜηνύματα: 4Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 16:08
Bookmarks