525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές αντλεί η WIND με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

[nnn]

Δελτίο Τύπου:
Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 4,25% ετησίως

€525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές άντλησε επιτυχώς η WIND Ελλάς με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ.
και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

[Iris07]

Ελπίζω να βρουν τώρα μερικούς καλούς εργολάβους..
και να τελειώσουν επιτέλους αυτά τα ρημαδο-έργα με τις οπτικές !!!

Ο ΟΤΕ πως μπορεί και κάνει τα έργα του.. τσακ-μπαμ!! ???

[Kiriakos_ITTSB_EU]

Το ψάρι βρομάει από το κεφάλι ... με €300 εκατομμύρια ΧΡΕΟΣ η κάθε μια Nova & WIND ..... και δεν ανησυχεί κανείς εαν οι φούσκες σκάσουν στα μούτρα του Ελληνικού λαού, με παραπάνω βύθιση του τραπεζικού συστήματος.

[Iris07]

Όλοι με δάνεια δουλεύουν..
τα ίδια και ο OTE..

Ο ΟΤΕ θέλει με το ομόλογο του αυτό να αναχρηματοδότησει πιο ακριβές εκδόσεις που λήγουν στο προσεχές διάστημα.

Αλλά τώρα θα πάνε καλά τα πράγματα..

[uncharted]

Το ψάρι βρομάει από το κεφάλι ... με €300 εκατομμύρια ΧΡΕΟΣ η κάθε μια Nova & WIND ..... και δεν ανησυχεί κανείς εαν οι φούσκες σκάσουν στα μούτρα του Ελληνικού λαού, με παραπάνω βύθιση του τραπεζικού συστήματος.

Για ποιές φούσκες μιλάς;

Η Wind είναι πρωτομαστόρισσα στο κούρεμα χρέους (για όσους θυμούνται).