Όμιλος ΟΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Δ' Τριμήνου & έτους 2024

[nnn]

Δελτίο Τύπου:

• Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) στην Ελλάδα – στο +1,8% το Δ’ Τρίμηνο
  
  • Τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη βάση σύγκρισης και την επιβράδυνση των εσόδων χαμηλού περιθωρίου κέρδους, οδηγώντας σε υψηλότερο ποσοστό κερδοφορίας, ενώ οι λειτουργικές επιδόσεις διατηρούν τη δυναμική τους
  • Ισχυρά έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξημένα κατά 11%, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής συνεχίζουν την ανοδική τους τάση κατά 1,4%
  • Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 400χιλ. περίπου - αύξηση ρεκόρ στο τρίμηνο κατά 39χιλ.
  • Διαθεσιμότητα FTTH σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να ξεπερνά το 26%

• Στα €451 εκατ. η αμοιβή των μετόχων, που αντιστοιχεί στο 98% των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών, μη προσαρμοσμένη από πώληση περιουσιακών στοιχείων
  
  • Προτεινόμενο μέρισμα €0,7216 ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό στα €298 εκατ.
  • Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ.
  • Θα προσαρμοστεί σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων (TKRM)

ΕΛΛΑΔΑ
[IMG]file:///C:/Users/nkwin/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_1036/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG]

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής	Q4'24	Q4'23	y-o-y		Καθαρές προσθήκες
Συνδέσεις Σταθερής	2.580.799	2.616.711	-1,4%	(35.912)	(5.852)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις	2.352.149	2.355.545	-0,1%	(3.396)	2.566
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών FTTx	1.612.394	1.544.981	+4,4%	67.413	20.216
εκ των οποίων συνδέσεις FTTH	394.499	250.557	+57,4%	143.942	39.445
Συνδρομητές τηλεόρασης	725.594	677.035	+7,2%	48.559	15.405

Σημείωση: Όλοι οι λειτουργικοί Δείκτες Απόδοσης για τις περιόδους 2024 και 2023 έχουν αναταξινομηθεί. Τα λειτουργικά στοιχεία Σταθερής, Ευρυζωνικών συνδέσεων και Τηλεόρασης περιλαμβάνουν μόνο συνδέσεις που σχετίζονται με έσοδα (RGU: Revenue Generating Unit ).

FTTH: Το 2024, ο OTE εδραίωσε τη θέση του ως ο μεγαλύτερος πάροχος οπτικής ίνας στην Ελλάδα. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, 1,7 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, το οποίο καλύπτει πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των συνολικών εγκατεστημένων γραμμών FTTH στην Ελλάδα. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνει την κάλυψη FTTH ώστε να φτάσει σε περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025 και σε περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2027.
Για ένα ακόμη τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας ρεκόρ νέων συνδέσεων στους 39 χιλιάδες. Οι συνολικοί συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 394 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 16,8% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων. Παρόλο που η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παραμένει αρκετός χώρος για μελλοντική ανάπτυξη. To ποσοστό διείσδυσης των πελατών ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH, έχει ήδη ξεπεράσει το 40%, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας.
Στο τέλος του 2024, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 26,2%, αντανακλώντας ισχυρή αύξηση από 19,5% ένα χρόνο πριν. Από το σύνολο των 394 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 85% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 41% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 36% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται στις πρόσφατες συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγοράς.
Κουπόνι επιδότησης (Gigabit Voucher): Το κουπόνι επιδότησης (Gigabit Voucher) για σύνδεση οπτικών ινών που διατέθηκε στο τέλος του 2024, αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην υιοθέτηση συνδέσεων FTTH. Το μέγιστο ποσό ανά κουπόνι είναι 200 ευρώ για ταχύτητες τουλάχιστον 250Mbps, με 24μηνη διάρκεια και υλοποιείται σε τέσσερα στάδια, παράλληλα με το κουπόνι επιδότησης για σύνδεση εντός κτιρίου (Smart Readiness). Αυτά τα προγράμματα επιδοτήσεων αναμένεται να αυξήσουν την διείσδυση της οπτικής ίνας και να συμβάλλουν στην αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Η βελτιωμένη εμπειρία πελάτη από τις υπηρεσίες FTTH, η μικρότερη απώλεια πελατών, καθώς και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος του δικτύου FTTH, καθιστούν σημαντική την επέκταση της πελατειακής βάσης FTTH, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή ανάπτυξη.
Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA): Στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, ιδίως σε περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις. Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, στις αρχές του 2025, ο ΟΤΕ έγινε ο πρώτος πάροχος που λάνσαρε υπηρεσίες FWA (το COSMOTE 5G WiFi) αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογική δυνατότητα του Network Slicing που παρέχει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA).
Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Το Δ’ τρίμηνο του 2024, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 726 χιλιάδες, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 15 χιλιάδες νέους συνδρομητές τηλεόρασης, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ-ΝΟVΑ. Η συμφωνία, εκτός από το ότι παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, ενισχύει την αξία των υπηρεσιών και αποτελεί μια αποτελεσματική πολιτική δράσης κατά της πειρατείας. H συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της συνολικής αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενώ η πρόσφατη νομοθετική έγκριση κατά της πειρατείας αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση.

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής	Q4'24	Q4'23	y-o-y		Καθαρές Προσθήκες
Συνδρομητές Κινητής	7.142.553	7.118.679	+0,3%	23.874	(42.154)
Συνδρομητές Συμβολαίου	2.856.891	2.682.371	+6,5%	174.520	33.581
Συνδρομητές Καρτοκινητής	4.285.662	4.436.308	-3,4%	(150.646)	(75.735)

Σημείωση: Όλοι οι λειτουργικοί Δείκτες Απόδοσης για τις περιόδους 2024 και 2023 έχουν αναταξινομηθεί. Στην Κινητή, η αναταξινόμηση αναφέρεται κυρίως σε ανακατανομή μεταξύ πελατών συμβολαίου και καρτοκινητής.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Οι προσθήκες των πελατών συμβολαίου παρέμειναν ισχυρές, στις 34 χιλιάδες, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 2,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,5%. Οι προσθήκες νέων πελατών και η μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου ήταν για ακόμα ένα τρίμηνο αξιοσημείωτες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 62% ένα χρόνο πριν, παρέχοντας το υπόβαθρο για περεταίρω αναβαθμίσεις.
Συνεπής με τη στρατηγική της, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση του δικτύου κινητής. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφτασε το 99% το 2024, ενώ ο ΟΤΕ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναβάθμισε το δίκτυο 5G σε δίκτυο 5G+(5G Stand-Alone) φτάνοντας περίπου το 60% πληθυσμιακής κάλυψης. Το δίκτυο νέας γενιάς 5G Stand-Alone (SA), θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες, και, σταδιακά, ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους, φέρνοντας τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά στην κοινωνία των Gigabit.
Οι συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο κινητής οδηγούν σε πλήθος διακρίσεων. Το δίκτυο του ΟΤΕ είναι ένα από τα μόλις τρία δίκτυα κινητής παγκοσμίως με πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, ενώ διακρίθηκε και ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest Awards^TM της Ookla® για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε ενίσχυση των εσόδων.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €)	Q4'24	Q4'23	y-o-y	12M'24	12M'23	y-o-y
Κύκλος Εργασιών	843,1	854,8	-1,4%	3.334,0	3.189,4	4,5%
Έσοδα λιανικής σταθερής	226,8	230,1	-1,4%	911,0	915,1	-0,4%
...συμπ. Data Com.	251,4	253,8	-0,9%	1.005,4	1.007,4	-0,2%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής	252,4	249,0	+1,4%	1.037,3	1.009,0	+2,8%
Έσοδα χονδρικής	134,9	156,7	-13,9%	583,1	572,5	+1,9%
Λοιπά Έσοδα	229,0	219,0	+4,6%	802,6	692,8	+15,8%
…εκ των οποίων System Solutions	88,0	87,0	+1,1%	313,9	235,1	+33,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)	343,1	337,0	+1,8%	1.346,2	1.325,5	+1,6%
Περιθώριο (%)	40,7%	39,4%	+1,3 μον	40,4%	41,6%	-1,2 μον

• Τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε €843,1εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2024, καθώς τα χαμηλότερα έσοδα διεθνούς χονδρικής αντιστάθμισαν τη θετική δυναμική στις υπηρεσίες κινητής, τηλεόρασης και ICT.
• Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4% στο τρίμηνο. Η βάση σύγκρισης από την κατάργηση της έκπτωσης "e-bill" στα τέλη του 2023, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις στις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής, οδήγησε στην πτωτική τάση των εσόδων από υπηρεσίες σταθερής. Η συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική στην τηλεόραση σε συνδυασμό με το κουπόνι Gigabit για FTTH, καθώς και την υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε πρόσφατα, αναμένεται να υποστηρίξει τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά το επόμενο διάστημα.
• Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν τη θετική δυναμική το Δ’ τρίμηνο του 2024 αυξημένα κατά 1,4%. H επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης αποδίδεται σε λόγους συγκρισιμότητας λόγω ορισμένων πρωτοβουλιών που εισήχθησαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 κυρίως στην καρτοκινητή, καθώς και στην κατάργηση της έκπτωσης "e-bill". Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στο κομμάτι της κινητής αντανακλά κυρίως τη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό πελατών καρτοκινητής, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αύξησης της χρήσης δεδομένων, παρέχει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης. Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ορισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της καρτοκινητής, που αναμένεται να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην επόμενη περίοδο. Για το 2024, τα έσοδα περιαγωγής ανήλθαν σε €54 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
• Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 13,9% στο τρίμηνο, λόγω τόσο των χαμηλότερων εσόδων από διεθνή κίνηση χαμηλού περιθωρίου κέρδους, όσο και της αναμενόμενης πτώσης στις εγχώριες ροές χονδρικής, που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να μετριάσει μερικώς τον αρνητικό αντίκτυπο.
• Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,6% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από αύξηση 7,4% στα έσοδα από πώληση συσκευών, καθώς και από την ισχυρή δυναμική των έργων ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν αύξηση 1,1% στο τρίμηνο, παρά την μη ευνοϊκή βάση σύγκρισης, καθώς μεγάλα έργα του 3^ου τριμήνου του 2023 πέρασαν στο τέταρτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της εκλογικής περιόδου στην Ελλάδα. Ο ΟΤΕ λειτουργεί ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, υποστηρίζοντας την ψηφιακοποίηση, παρέχοντας προηγμένες δικτυακές υποδομές, καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Πρόσφατες συμφωνίες περιλαμβάνουν τη σύμβαση-πλαίσιο με την Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCIA) για τη δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στον ΟΤΕ έχουν επίσης ανατεθεί αρκετές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου, συστημάτων ERP, υποδομών οπτικών ινών κ.λπ.
• Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,8% στο τρίμηνο, στα €343,1 εκατ. καταγράφοντας επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με τις τάσεις που καταγράφηκαν στα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ το περιθώριο ανήλθε στο 40,7%. Η συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής σε συνδυασμό με χαμηλότερα κόστη, κυρίως στο κομμάτι προσωπικού και συντήρησης, αντιστάθμισαν την πίεση σε κάποιες γραμμές εσόδων καθώς και το υψηλότερο κόστος ενέργειας κατά περίπου €7 εκατ.

[ThReSh]

394.499 συνδρομητές FTTH σε 1.700.000+ οικίες και επιχειρήσεις.

Υπερδιπλάσιοι έπρεπε να ήταν...

[petasis]

Εγώ δεν κατάλαβα. Τα σχεδόν μισό δις κέρδη είναι τριμήνου ή χρόνου;

[ZaNteR]

394.499 συνδρομητές FTTH σε 1.700.000+ οικίες και επιχειρήσεις.

Υπερδιπλάσιοι έπρεπε να ήταν...

Τωρα που κυνηγανε τον καθενα ακομα και για τορεντς προσωπικα δεν με νοιαζει πλεον να βαλω κατι μεγαλυτερο απο 100αρα. Εφοσον η γραμμη ειναι σταθερη με χαλκο δεν υπαρχει νοημα καποιος να αλλαξει εκτος και αν θελει πολυ upload για λογους εργασιας η εχει 3-4+ παιδια στο σπιτι (σπάνιο).

[netblues]

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Οι προσθήκες των πελατών συμβολαίου παρέμειναν ισχυρές, στις 34 χιλιάδες, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 2,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,5%. Οι προσθήκες νέων πελατών και η μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου ήταν για ακόμα ένα τρίμηνο αξιοσημείωτες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 62% ένα χρόνο πριν, παρέχοντας το υπόβαθρο για περεταίρω αναβαθμίσεις.

Παρακαλω να μας εξηγησουν οσοι υποστηριζαν το πως πηγε απατο το θεμα των συμβολαιων με το σπασιμο λογω extra sim που εμφανιζοταν ως σιγουρακι.

- - - Updated - - -

Τωρα που κυνηγανε τον καθενα ακομα και για τορεντς

Τα torrents ειναι αδιαφορα γενικοτερα, τοσο απο πλευρας χρησης , οσο και απο πλευρας "κυνηγητου". Το παιχνιδι γινεται στο streaming, και ειδικοτερα σε αυτο που οι ιδιοι οι παροχοι πουλανε. ΑΚΑ eon. cote tv και vf tv.
Για τα υπολοιπα μονο κατα τυχη, αλλα αυτο ισχυε και πριν, τωρα εγινε λιγο πιο εξιδεικευμενο.

[ThReSh]

Τωρα που κυνηγανε τον καθενα ακομα και για τορεντς

Αμφιβάλω αν θα κυνηγήσουν κάποιον για torrents, αλλά αν κάποιος φοβάται με 2 ευρώ το μήνα μια χαρά την βγάζει με VPN της προκοπής.

[Iris07]

Dominique Leroy (DT): Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα ως το 2027

«Θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη του brand Cosmote στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το εμπορικό σήμα T»,
επεσήμανε η Dominique Leroy, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom.

https://www.euro2day.gr/news/enterpr...sthn-ella.html

[NURSE MARIOS]

Dominique Leroy (DT): Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα ως το 2027

«Θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη του brand Cosmote στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το εμπορικό σήμα T»,
επεσήμανε η Dominique Leroy, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom.

https://www.euro2day.gr/news/enterpr...sthn-ella.html

Δεν πρόκειται να αλλάξει όνομα.
Έτσι και αλλιώς με βάση το καταστατικό της ΟΤΕΑΕ, για να αλλάξει όνομα, χρειάζεται η έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατά το 8% των μετοχών.

[Iris07]

ΟΤΕ

-Κάτω και από τα 15 ευρώ έπεσε χθες η μετοχή του ΟΤΕ (-2,35%) και είναι πλέον η μοναδική μετοχή του FTSE 25 με οριακά θετική (+0,47%) απόδοση σ’ ένα από τα πιο ανοδικά τρίμηνα στην ιστορία του Χρηματιστηρίου μας,
με τον Γενικό Δείκτη να προσφέρει απόδοση της τάξης του 30%.

Οι αναλυτές περιμένουν από τη διοίκηση Νεμπή αλλά και από τη Βόννη περισσότερο συγκεκριμένα σχέδια και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των εσόδων,
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της οργανικής κερδοφορίας.

https://www.newmoney.gr/dark-room/o-...-tis-martinou/

- Δώστε προσφορές!

...

- Αρχίσανε οι προσφορές.. Neo - απεριόριστα στα 24 ευρώ..