ΟΤΕ: επιτυχής ολοκλήρωση έκδοσης ομολόγου εξαετούς διάρκειας ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ

[nnn]

Δελτίο Τύπου:

• 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για τον ΟΤΕ
• Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ - υψηλή η ζήτηση για τη νέα έκδοση ομολόγου
• Κουπόνι 3,50% - Σημαντική υπερκάλυψη

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου εξαετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,50% ετησίως, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 2,5 δισ. Ευρώ.

Από το συνολικό ύψος του ομολόγου 700 εκατ. Ευρώ, ποσό περίπου 500 εκατ. Ευρώ προέρχεται από ομολογιούχους οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να παραδώσουν ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα έκδοση.

Η έκδοση αυτή εντάσσεται στο πολυεπίπεδο στρατηγικό πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του ΟΤΕ που υλοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και επαναγοράς ομολόγων, ο ΟΤΕ θα επιτύχει την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού του, καθώς και την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου. Η σημαντική αυτή επιτυχία συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής του OTE, που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις προς όφελος των πελατών του και της χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου: «Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση για τη στρατηγική μας, αλλά και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας η οποία ανακάμπτει».

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 10 Ιουλίου 2014.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.


Πηγή : ΟΤΕ

[pan24]

Θα μπορουσε να εχει σχεση με την υποθεση αγορας της νοβα?

[iliask]

E κάτι θα μείνει για την εξαγορά. :-)

[nnn]

Βασικά δείχνει πως ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δανειστούν μαντήλι για να κλάψουν, ο ΟΤΕ αναχρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις του χαλαρά.

[pan24]

Βασικά δείχνει πως ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δανειστούν μαντήλι για να κλάψουν, ο ΟΤΕ αναχρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις του χαλαρά.

+++++
σε ρευστοτητα μονο το vodafone group mπορει να συγκριθει μαζι του και αυτοι ειναι βραδυκαυστοι.Αν αποφασιζε ο οτε να αγορασει την hol η voda θα ξυπναγε οταν θα εφταναν στις τελικες διαπραγματευσεις.Η ιστορια με voda-wind-forthnet ειναι γυρω στον ενα χρονο.Αν θες να κανεις δουλεια και εχεις ρευστο κανεις μια προσφορα αμεσως οπως ο οτε χωρις να το πας γυρω γυρω ενα χρονο.
Καθαρα θεμα αργων αντιδρασεων.Να δεχτω οτι η wind δεν εχει λεφτα οχι ομως και η voda

[Vitruvian78]

Η vodafone έχει κάνει αγορές σε άλλες χώρες με πολύ πιο σοβαρη αγορά απο τη δική μας. Εδώ το σκέφτονται πώς και πόσο θα επενδύσουν, και λογικό είναι. Ο ΟΤΕ κινείται έτσι γιατί είναι μια σωστή εταιρεία με οικονομικές δυνατότητες. Οι υπόλοιποι απλά το παίζουν....

[kinakias]

Με το επιτόκιο που έχει το βλέπω να μαζεύει χρέη όπως ήδη έχει.Εκτός και αν προλάβει να κινηθεί έξυπνα στην αγορά κατεβάζοντας τις τιμές στην τηλεφωνία ώστε να αυξήσει τα πακέτα του οτεTV. Γιατί αν θέλει την nova μόνο για τα αθλητικά, τι θα κάνει το διάστημα πέρα των μεταδόσεων;

[pan24]

Με το επιτόκιο που έχει το βλέπω να μαζεύει χρέη όπως ήδη έχει.Εκτός και αν προλάβει να κινηθεί έξυπνα στην αγορά κατεβάζοντας τις τιμές στην τηλεφωνία ώστε να αυξήσει τα πακέτα του οτεTV. Γιατί αν θέλει την nova μόνο για τα αθλητικά, τι θα κάνει το διάστημα πέρα των μεταδόσεων;

τις τιμες στην τηλεφωνια θελει να τις κατεβασει αλλα δεν μπορει...Ειναι υπο ρυθμιση απο την Ε.Ε.Τ.Τ οποτε πρεπει να παρει εγκριση για πακετα τηλεφωνιας-ιντερνετ και συνδιαστικα με τηλεοραση.Για τις τιμες της τηλεορασης ομως δεν υοπκειται σε καμια ρυθμιση και ουτε θα υποκειται αν παρει την νοβα

[vforvendetta85]

Γιατί πρέπει απαραίτητα να δανείστηκε για να αγοράσει τη Νόβα και όχι π.χ για αναχρηματοδότηση του χρέους;

[grigsgr]

Με το επιτόκιο που έχει το βλέπω να μαζεύει χρέη όπως ήδη έχει.Εκτός και αν προλάβει να κινηθεί έξυπνα στην αγορά κατεβάζοντας τις τιμές στην τηλεφωνία ώστε να αυξήσει τα πακέτα του οτεTV. Γιατί αν θέλει την nova μόνο για τα αθλητικά, τι θα κάνει το διάστημα πέρα των μεταδόσεων;

Τι εννοείς το διάστημα πέρα των μεταδόσεων; Έχεις δει εσύ κανένα πακέτο να σου παρέχεται με 9μηνη δέσμευση; Όταν δεν θα έχει αγώνες, θα έχει δέσμευση. Μα πού ζεις;

[mitso]

τις τιμες στην τηλεφωνια θελει να τις κατεβασει αλλα δεν μπορει...Ειναι υπο ρυθμιση απο την Ε.Ε.Τ.Τ οποτε πρεπει να παρει εγκριση για πακετα τηλεφωνιας-ιντερνετ και συνδιαστικα με τηλεοραση.Για τις τιμες της τηλεορασης ομως δεν υοπκειται σε καμια ρυθμιση και ουτε θα υποκειται αν παρει την νοβα

Σε περίπτωση πάντως που πάρει την nova, μην περιμένετε κανένα οικονομικό πακέτο.

[Helene]

Βασικά δείχνει πως ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δανειστούν μαντήλι για να κλάψουν, ο ΟΤΕ αναχρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις του χαλαρά.