Δελτίο Τύπου:
Η εταιρεία Forthnet A.Ε. (στο εξής η «Forthnet» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της 21.06.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) για την αναχρηματοδότηση (στο εξής η «Αναχρηματοδότηση»):
- (i) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. (στο εξής η «FM»), και
- (ii) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.
(β) Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη επί των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστές νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»), και, συγκεκριμένα, την έκδοση μέχρι και 330.291.555 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών (στο εξής οι «ΜΟ») με ημερομηνία λήξης εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους, ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης €0,30 ανά ΜΟ, λόγο μετατροπής μία (1) ΜΟ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή μετατροπής €0,30 ανά ΜΟ.
Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά €70 εκατ. που η Εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της
Αναχρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τους λοιπούς συνοπτικούς όρους του ΜΟΔ που θα περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται στο κατ’ άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 3156/2003 πρόγραμμα του ΜΟΔ.
Η έκδοση του ΜΟΔ και η διάθεση των ΜΟ μέσω δημόσιας προσφοράς προϋποθέτει την έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αυτού σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2004, ως ισχύει, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να συντάσσει με τη συνδρομή των συμβούλων της.
Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν.
Πηγή : Forthnet
Εμφάνιση 1-15 από 23
-
22-06-16, 10:51 Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #1
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
-
22-06-16, 10:53 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #2
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
Ενδιαφέρον, ποιός θα δώσει τα 70 εκατομμύρια άραγε ?
We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
I forgot that I might see, so many Beautiful things
everything that has a beginning has an end
See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me
-
22-06-16, 12:48 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #3
-
22-06-16, 13:25 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #4
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
Μπα παίζει να είναι άλλη εταιρία από πίσω...
We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
I forgot that I might see, so many Beautiful things
everything that has a beginning has an end
See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me
-
22-06-16, 13:33 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #5
απο τις υπαρχουσες η νεα?
-
22-06-16, 13:39 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #6
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
Voda-Wind ίσως.
We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
I forgot that I might see, so many Beautiful things
everything that has a beginning has an end
See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me
-
22-06-16, 13:42 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #7
"Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους."
Αυτό είναι 100% σίγουρο ότι γίνεται μέσω του νέου δανεισμού, το κάνουν οι τράπεζες χρόνια τώρα και ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι ο κανόνας. Απλά επειδή είναι ομολογιακό και κανονικά πρέπει το ποσό της εκταμίευσης να πιστωθεί στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, υπάρχει ειδική συμφωνία με την τράπεζα/ες αφού πιστωθεί το ποσό να γίνει ανάλυψη του χ ποσού προς τα εκεί, με εξουσιοδότηση.
"Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά €70 εκατ. που η Εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της"
Αυτό είναι κομμάτι με το προηγούμενο και μάλλον είναι λογιστικό κλείσιμο ή συμφωνία με τις τράπεζες, τώρα με ποιο τρόπο; υπάρχουν πολλοί.
-
22-06-16, 13:44 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #8
- Εγγραφή
- 22-09-2003
- Μηνύματα
- 81.767
- Downloads
- 218
- Uploads
- 48
- Άρθρα
- 6
- Τύπος
- VDSL2
- Ταχύτητα
- 204800/20480
- ISP
- Wind
- Router
- Technicolor DGA4130
- SNR / Attn
- 6(dB) / 2.8(dB)
- Path Level
- Interleaved
Σε ερώτηση σχετικά με την Forthnet και το δηλωμένο ενδιαφέρον αγοράς της σε συνεργασία με την Wind, είπε πως έχει δοθεί τρίμηνη παράταση για την ενεργοποίηση ή μη της συμφωνίας. Επιπλέον, οι συνθήκες της αγοράς είναι διαφορετικές από το 2014 που κατατέθηκε η σχετική πρόταση και ο μεγάλος τραπεζικός δανεισμός της Forthnet, αποτελεί τροχοπέδη ενώ έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για σημαντικό κούρεμα του ύψους των δανείων της. Χαρακτηριστικά ανέφερε, πως ενδιαφερόμαστε για την Forthnet, αλλά δεν καιγόμαστε.We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
I forgot that I might see, so many Beautiful things
everything that has a beginning has an end
See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me
-
22-06-16, 13:49 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #9
-
22-06-16, 14:01 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #10
δηλαδη η ΕΙΤ διακριτικα αποχωρει? δεν πολυ βγαινει ακρη
-
22-06-16, 14:31 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #11
Σήμερα, σε σχετικά site του χώρου, κυκλοφορεί το παρακάτω:
Συμφωνία…ανατροπής στη συνδρομητική!
Έρχεται μεγάλη και σχεδόν απρόσμενη συμφωνία στη συνδρομητική τηλεόραση. Νέα ανατροπή των δεδομένων εντός των ημερών.
-
22-06-16, 14:52 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #12
typologies;
-
22-06-16, 15:09 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #13
-
23-06-16, 21:26 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #14
Ενταξει... Θα γίνει του Ισπανικου πρωταθληματος.
mac rulez
-
23-06-16, 23:37 Απάντηση: Forthnet: ανακοίνωση σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων #15
Δηλαδή???
Παρόμοια Θέματα
-
ΟΤΕ TV: ανακοίνωση σχετικά με πρόβλημα στην υπηρεσία εγγραφής προγραμμάτων μετά την αλλαγή δορυφόρου
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 76Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-16, 00:38 -
Cyta: ανακοίνωση σχετικά με παραπλάνηση από call centers
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 13Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-16, 00:31 -
Νέες πληροφορίες σχετικά με την επόμενη γενιά των επεξεργαστών Zen της AMD ήρθαν στο φως
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 53Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 23:35 -
Ανακοίνωση της PayPal σχετικά με την διακοπή των υπηρεσιών της στην Ελλάδα
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 872Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 11:55 -
Ενημέρωση της Sony CEE σχετικά με την επερχόμενη αναβάθμιση 3.0 του PlayStation 4
Από nnn στο φόρουμ ΕιδήσειςΜηνύματα: 0Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 13:54
Bookmarks